CRM Integrasi #
Mengintegrasikan CRM pelanggan dengan platform telepon mereka memungkinkan pengguna bekerja lebih efisien dengan menghubungkan aktivitas panggilan langsung ke catatan pelanggan. Ketika panggilan diterima atau dilakukan, CRM dapat secara otomatis menampilkan kontak yang relevan, mencatat interaksi, dan menangkap detail panggilan kunci — menghilangkan entri data manual dan memberikan konteks yang dibutuhkan pengguna sebelum mereka menyapa. Hal ini sangat berharga bagi tim penjualan dan dukungan di mana volume panggilan tinggi dan pencatatan yang akurat sangat penting.
~.Dimensions.~ mendukung dua pendekatan untuk integrasi CRM :
- Integrasi sisi klien, disampaikan melalui ~.UcClient.~ CRM berjalan langsung di CRM. Aplikasi ini memberikan pengalaman real-time yang kaya termasuk klik-untuk-memanggil, layar otomatis muncul, riwayat panggilan, dan pembuatan tugas.
- Integrasi sisi server menghubungkan ~.Dimensions.~ langsung ke CRM di tingkat platform, tanpa memerlukan tambahan tambahan bagi pengguna. Ini memudahkan penerapan dalam skala besar dan memastikan aktivitas panggilan tercatat secara konsisten tanpa memandang bagaimana atau di mana pengguna bekerja.
CRM yang Didukung #
| CRM | Integrasi | Klik untuk Hubungi | Kontak Cocok | Layar Pop | Aktivitas/Riwayat Panggilan |
|---|---|---|---|---|---|
| Clio | Sisi klien | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dynamics 365 | Sisi klien | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Freshdesk | Sisi klien | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HubSpot | Sisi server | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
| Salesforce | Sisi klien | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zendesk | Sisi klien | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zoho | Sisi klien | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integrasi Sisi Server #
Integrasi sisi server dikonfigurasi di tingkat platform dalam akun pelanggan. Berbeda dengan add-on sisi klien, tidak ada yang bisa diinstal oleh pengguna akhir — setelah diatur, integrasi berjalan otomatis di latar belakang untuk semua pengguna di akun.
Langkah pengaturan dan konfigurasi berbeda untuk setiap CRM. Silakan merujuk pada panduan terkait di bawah ini:
Integrasi Sisi Klien #
Jika pelanggan menggunakan salah satu ~.UcClient.~ CRM Add-On Pengguna, mungkin ada beberapa konfigurasi tambahan yang diperlukan untuk memastikan mereka dapat berhasil masuk ke plugin.
Untuk menjaga tingkat keamanan yang tinggi, ~.Dimensions.~ hanya mendukung login melalui iFrame jika berasal dari sumber yang dikenal. Jika pelanggan menggunakan salah satu CRM penyedia domain standar (misalnya https://Salesforce.com atau (Dalam Bahasa Inggris) https://freshdesk.com), tidak diperlukan konfigurasi tambahan.
Jika nama domain kustom seperti yang diterapkan ke CRM paket, itu perlu ditambahkan di sini sehingga ~.Dimensions.~ mengetahui bahwa itu memiliki sumber tepercaya dan akan memungkinkan login pengguna untuk melanjutkan.
tip
Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menginstal ~.UcClient.~ CRM untuk setiap tipe CRM silakan merujuk pada dokumen spesifik CRM dokumen.
Menambahkan Domain #
Untuk menambahkan domain baru, tekan tombol ' + Baru' dan kemudian isi parameter berikut:
- CRM Penyedia - Pilih CRM ketik domain untuk (misalnya Salesforce, Freshdesk, Dynamics 365)
- Domain - Masukkan domain termasuk ' https://' awalan
note
Domain kustom tidak dapat diedit secara langsung. Untuk mengedit domain, hapus dan buat yang baru.