CRM Integração #
Integrar o CRM com sua plataforma telefônica permite que os usuários trabalhem de forma mais eficiente ao conectar a atividade das chamadas diretamente aos registros do cliente. Quando uma chamada é recebida ou feita, o CRM pode automaticamente revelar o contato relevante, registrar a interação e capturar detalhes da chamada principal — eliminando a entrada manual de dados e fornecendo aos usuários o contexto necessário antes mesmo de cumprimentarem. Isso é especialmente valioso para equipes de vendas e suporte, onde o volume de chamadas é alto e a manutenção precisa dos registros é fundamental.
~.Dimensions.~ suporta duas abordagens para integração CRM :
- Integração do lado do cliente, entregue via tradução ~.UcClient.~ CRM o add-on, roda diretamente no CRM. Ele oferece uma experiência rica em tempo real, incluindo clique para discar, abertura automática da tela, histórico de chamadas e criação de tarefas.
- Integração do lado do servidor conecta ~.Dimensions.~ diretamente para o CRM no nível da plataforma, não exigindo add-on para o usuário. Isso facilita a implantação em escala e garante que a atividade das chamadas seja registrada de forma consistente, independentemente de como ou onde os usuários estejam trabalhando.
CRMs suportados #
| CRM | Integração | Clique para discar | Partida de Contato | Screen Pop | Atividade/Histórico de Chamadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Clio | Lado do cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dynamics 365 | Lado do cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Freshdesk | Lado do cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HubSpot | Lado do servidor | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
| Salesforce | Lado do cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zendesk | Lado do cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zoho | Lado do cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integração do lado do servidor #
Integrações do lado do servidor são configuradas no nível da plataforma dentro da conta do cliente. Diferente do complemento do lado do cliente, não há nada para os usuários finais instalarem — uma vez configurada, a integração roda automaticamente em segundo plano para todos os usuários da conta.
As etapas de configuração e configuração variam para cada CRM. Por favor, consulte o guia relevante abaixo:
Integração do lado do cliente #
Se um cliente estiver usando um dos ~.UcClient.~ CRM Complementos do usuário, pode haver alguma configuração adicional necessária para garantir que eles possam fazer login no plug-in com sucesso.
Para manter um alto nível de segurança, ~.Dimensions.~ só suporta login por meio de um iFrame se for de uma fonte conhecida. Se um cliente que usa um dos CRM domínios padrão de provedores (por exemplo, https://Salesforce.com ou https://freshdesk.com), nenhuma configuração adicional será necessária.
Se um nome de domínio personalizado tiver sido aplicado ao CRM , ele precisará ser adicionado aqui para que ~.Dimensions.~ sabe que tem uma fonte confiável e permitirá que os logins dos usuários prossigam.
tip
Para mais informações sobre a instalação da tradução ~.UcClient.~ CRM para cada tipo CRM, por favor, consulte a documentação específica CRM docs.
Adicionando um domínio #
Para adicionar um novo domínio, pressione o ' + Novo' e, em seguida, preencha os seguintes parâmetros:
- CRM Provedor - Selecione o CRM digite o domínio para (por exemplo, Salesforce, Freshdesk, Dynamics 365)
- Domínio - Insira o domínio incluindo o ' https://' prefixo
note
Os domínios personalizados não podem ser editados diretamente. Para editar um domínio, exclua-o e crie um novo.