CRM Integración #
Integrar el CRM de un cliente con su plataforma telefónica permite a los usuarios trabajar de forma más eficiente conectando la actividad de llamadas directamente con los registros del cliente. Cuando se recibe o realiza una llamada, el CRM puede mostrar automáticamente el contacto relevante, registrar la interacción y capturar los detalles clave de la llamada — eliminando la introducción manual de datos y proporcionando a los usuarios el contexto que necesitan antes incluso de saludar. Esto es especialmente valioso para los equipos de ventas y soporte donde el volumen de llamadas es alto y la gestión precisa de los registros es fundamental.
~.Dimensions.~ soporta dos enfoques para la integración de CRM :
- Integración del cliente, entregada a través de la traducción ~.UcClient.~ CRM complemento, se ejecuta directamente en el CRM. Ofrece una experiencia rica en tiempo real que incluye clic para marcar, aparición automática de pantalla, historial de llamadas y creación de tareas.
- Integración lado servidor conecta ~.Dimensions.~ directamente al CRM a nivel de plataforma, sin requerir ningún complemento para el usuario. Esto facilita su despliegue a gran escala y garantiza que la actividad de llamadas se registre de forma consistente independientemente de cómo o dónde trabajen los usuarios.
CRM compatibles #
| CRM | Integración | Clic para marcar | Partido de contacto | Screen Pop | Actividad/Historial de llamadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Clio | Lado del cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dynamics 365 | Lado del cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Freshdesk | Lado del cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HubSpot | Lado del servidor | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
| Salesforce | Lado del cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zendesk | Lado del cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zoho | Lado del cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integración en el lado del servidor #
Las integraciones del lado del servidor se configuran a nivel de plataforma dentro de la cuenta del cliente. A diferencia del complemento del lado del cliente, no hay nada que los usuarios finales puedan instalar: una vez configurada, la integración se ejecuta automáticamente en segundo plano para todos los usuarios de la cuenta.
Los pasos de configuración y configuración varían para cada CRM. Por favor, consulte la guía relevante a continuación:
Integración en el lado del cliente #
Si un cliente está utilizando uno de los ~.UcClient.~ CRM Complementos de usuario, es posible que se necesite alguna configuración adicional para garantizar que puedan iniciar sesión en el complemento con éxito.
Con el fin de mantener un alto nivel de seguridad, ~.Dimensions.~ solo admite el inicio de sesión a través de un iFrame si proviene de una fuente conocida. Si un cliente que utiliza uno de los CRM Los dominios estándar de los proveedores (p. ej. https://Salesforce.com o https://freshdesk.com), no es necesaria ninguna configuración adicional.
Si un nombre de dominio personalizado como se ha aplicado al CRM paquete, deberá agregarse aquí para que ~.Dimensions.~ sabe que tiene una fuente confiable y permitirá que los inicios de sesión de los usuarios continúen.
tip
Para más información sobre la instalación de la traducción ~.UcClient.~ CRM para cada tipo de CRM, por favor consulte la documentación específica de CRM documentación.
Agregar un dominio #
Para agregar un nuevo dominio, presione el botón ' + Nuevo' y, a continuación, rellene los siguientes parámetros:
- CRM Proveedor: seleccione el CRM tipo de dominio para el que es (por ejemplo, Salesforce, Freshdesk, Dynamics 365)
- Dominio: introduzca el dominio, incluido el ' https://' prefijo
note
Los dominios personalizados no se pueden editar directamente. Para editar un dominio, elimínalo y crea uno nuevo.