HubSpot #

A integração do lado do servidor do HubSpot conecta ~.Dimensions.~ diretamente para o HubSpot do cliente CRM, permitindo a busca automática de contato em chamadas e enviando dados de atividade de chamadas para o HubSpot sem necessidade de qualquer complemento de navegador para usuários finais.

Uma vez configurado, ~.Dimensions.~ será:

• Verifique automaticamente o número de telefone do ligador nos contatos do HubSpot quando uma ligação for recebida ou feita
• Crie um registro de atividade de chamada no HubSpot quando uma chamada termina, preenchido com os detalhes da chamada
• Envie transcrições e tarefas de acompanhamento para o HubSpot, onde a Inteligência Conversacional está habilitada

Pré-requisitos #

Antes de configurar a integração, certifique-se de que o seguinte está em vigor:

• O cliente tem uma conta ativa no HubSpot
• Cada ~.Dimensions.~ o usuário deve ter o mesmo endereço de e-mail configurado que seu correspondente usuário do HubSpot — isso é usado para associar a atividade de chamadas ao usuário correto no HubSpot

Limites de Taxa #

O HubSpot aplica limites de taxa tanto de curto prazo quanto diários no uso de API. Os clientes devem estar atentos a esses limites, pois volumes elevados de chamadas podem resultar em registros de atividade ou buscas de contatos sendo limitados ou cancelados caso os limites sejam ultrapassados.

• Diretrizes e limites de uso de API diretrizes e limites de uso - Documentação do HubSpot

O Correspondência de Contatos utiliza o CRM busca API, que possui seus próprios limites de taxa separados além dos limites gerais de API:

• Pesquise no CRM - Documentação do HubSpot

API Uso por chamada telefônica #

Para ajudar os clientes a avaliar seu uso em relação aos limites do HubSpot, a tabela abaixo mostra o número de solicitações API ~.Dimensions.~ faz por chamada:

info
Para ajudar a reduzir o número de buscas no HubSpot API, ~.Dimensions.~ irá armazenar em cache o resultado da correspondência de contato para um número de telefone por 2 minutos. Chamadas repetidas do mesmo número dentro dessa janela usarão o resultado em cache em vez de acionar uma nova busca.

Configuração #

Para configurar a integração, navegue até a conta do cliente, abra a seção 'CRM seção Integration e selecione 'HubSpot'.

Existem duas formas de autorizar a conexão, dependendo se você tem acesso de administrador à conta do HubSpot.

Opção 1 — O engenheiro tem acesso de administrador do HubSpot #

1. Pressione o botão 'Conectar'
2. Uma janela pop-up aparecerá solicitando login no HubSpot
3. Faça login e conceda ~.Dimensions.~ as permissões solicitadas
4. Uma vez autorizada, a integração será conectada automaticamente e exibida como 'Conectado ao HubSpot'

Opção 2 — Envie um link de conexão para o administrador do HubSpot do cliente #

Se o engenheiro não tiver acesso de administrador do HubSpot, um link de autorização pode ser enviado ao administrador do HubSpot do cliente. Salve a integração primeiro — isso cria a instância HubSpot em ~.Dimensions.~ e ativa a opção de link de conexão.

1. No campo 'Ou enviar um link de conexão por e-mail', insira o endereço de e-mail do administrador do HubSpot do cliente
2. Pressione 'Enviar link' — o administrador receberá um e-mail com um link para autorizar a conexão sem precisar fazer login em ~.Dimensions.~
3. Alternativamente, pressione 'Copiar link' para copiar o link manualmente e enviá-lo por outro canal

Assim que o administrador concluir a autorização, a integração será conectada automaticamente.

note
A integração com o HubSpot deve ser salva em ~.Dimensions.~ antes que um link de conexão possa ser gerado.

tip
O status de ~.Dimensions.~ para o HubSpot está exibido na seção de integrações CRM Um recurso 'Test' é fornecido para garantir ~.Dimensions.~ ainda pode acessar o API. Se o link não estiver funcionando, siga os passos na Opção 1 ou Opção 2 para reconectar.

Correspondência de Contatos #

Quando uma chamada é recebida ou feita, ~.Dimensions.~ buscará no HubSpot por qualquer 'Contatos' ou 'Companies' onde o campo 'Phone' corresponda ao identificador de chamadas da chamada. Se for encontrada uma correspondência, o nome e os dados do contato estarão disponíveis nos dados da sessão de chamada.

Se múltiplos 'Contatos' ou 'Empresas' forem encontrados com o mesmo número de telefone, a atividade da chamada será vinculada a todas as correspondências. Se nenhuma correspondência for encontrada, a chamada ainda será registrada como uma atividade no HubSpot, mas sem contato ou associação com a empresa.

Atividade de Chamada #

~.Dimensions.~ pode criar automaticamente um registro de atividade de chamada no HubSpot quando uma chamada é concluída. As seguintes configurações controlam como e quando os registros de atividade são criados:

Criar atividades de chamada automaticamente

Habilita ou desativa a criação automática de atividades. Quando desmarcado, nenhum registro de atividade será criado.

Direção da chamada

Filtra quais chamadas geram um registro de atividade. As opções são 'Recebida e enviante', 'Apenas entrada', ou 'Apenas saída'.

Partida de contato

Controle se registros de atividade são criados para chamadas não combinadas. As opções são 'Chamadas combinadas e não combinadas' ou 'chamadas correspondidas a um CRM apenas contato'.

Resultado da chamada

Filtra a criação de atividades pelo resultado da chamada. As opções são 'Todas as chamadas' ou 'Apenas chamadas atendidas'.

Anexe a transcrição da chamada

Quando ativada, a transcrição da chamada será anexada ao registro de atividade. Essa opção exige que a Inteligência Conversacional seja ativada para o cliente. Quando disponível, o Resumo da Chamada CI também será incluído no registro de atividade.