HubSpot #
A integração do lado do servidor do HubSpot liga ~.Dimensions.~ diretamente para o HubSpot do cliente CRM, permitindo a pesquisa automática de contactos em chamadas e enviando dados de atividade de chamadas para o HubSpot sem necessidade de qualquer complemento de navegador para os utilizadores finais.
Uma vez configurado, ~.Dimensions.~ será:
- Procure automaticamente o número de telefone do chamador nos contactos do HubSpot quando uma chamada for recebida ou feita
- Crie um registo de atividade de chamadas no HubSpot quando uma chamada termina, preenchido com os detalhes da chamada
- Envie transcrições e tarefas de acompanhamento para o HubSpot, onde a Inteligência Conversacional está ativada
Pré-requisitos #
Antes de configurar a integração, certifique-se de que o seguinte está em vigor:
- O cliente tem uma conta HubSpot ativa
- Cada ~.Dimensions.~ o utilizador deve ter o mesmo endereço de email configurado que o utilizador correspondente do HubSpot — isto é usado para associar a atividade de chamadas ao utilizador correto no HubSpot
Limites de Taxa #
O HubSpot aplica limites de taxa tanto de curto prazo como diários no uso de API. Os clientes devem estar atentos a estes limites, pois volumes elevados de chamadas podem resultar em registos de atividade ou buscas de contactos a serem limitados ou interrompidos se os limites forem ultrapassados.
A correspondência de contactos utiliza o CRM pesquisa API, que tem os seus próprios limites de taxa separados além dos limites gerais de API:
API Utilização por chamada telefónica #
Para ajudar os clientes a avaliar a sua utilização face aos limites do HubSpot, a tabela abaixo mostra o número de pedidos API ~.Dimensions.~ faz por chamada:
| Funcionamento | Pedidos |
|---|---|
| Contacto e pesquisa da empresa | 2 (corre em paralelo) |
| Atividade de chamadas e resumo da IA | 6-9 dependendo do número de jogos |
| Criação de tarefas de seguimento | 1 por tarefa de seguimento |
info
Para ajudar a reduzir o número de pesquisas no HubSpot API, ~.Dimensions.~ irá armazenar em cache o resultado da correspondência de contactos para um número de telefone durante 2 minutos. Chamadas repetidas do mesmo número dentro desta janela usarão o resultado em cache em vez de desencadear uma nova pesquisa.
Configuração #
Para configurar a integração, navegue até à conta do cliente, abra a secção 'CRM Integration e selecione 'HubSpot'.
Existem duas formas de autorizar a ligação dependendo de teres ou não acesso de administrador à conta HubSpot.
Opção 1 — O engenheiro tem acesso de administrador HubSpot #
- Pressione o botão 'Conectar'
- Aparecerá uma janela pop-up a pedir login no HubSpot
- Inicie sessão e conceda ~.Dimensions.~ as permissões solicitadas
- Uma vez autorizada, a integração liga-se automaticamente e será exibida como 'Ligado ao HubSpot'
Opção 2 — Enviar um link de ligação ao administrador do HubSpot do cliente #
Se o engenheiro não tiver acesso de administrador HubSpot, pode ser enviado um link de autorização ao administrador HubSpot do cliente. Guarde a integração primeiro — isto cria a instância HubSpot em ~.Dimensions.~ e ativa a opção de ligação de ligação.
- No campo 'Ou enviar um link de ligação por email', introduza o endereço de email do administrador HubSpot do cliente
- Prima 'Enviar link' — o administrador receberá um email com um link para autorizar a ligação sem precisar de iniciar sessão em ~.Dimensions.~
- Alternativamente, pressione 'Copiar o link' para copiar o link manualmente e enviá-lo por outro canal
Assim que o administrador concluir a autorização, a integração liga-se automaticamente.
note
A integração com o HubSpot deve ser guardada em ~.Dimensions.~ antes de poder gerar uma ligação de ligação.
tip
O estado de ~.Dimensions.~ para o HubSpot está apresentado na secção de integrações CRM Integrações. É fornecida uma funcionalidade 'Test' para garantir ~.Dimensions.~ ainda pode aceder à API. Se a ligação não estiver a funcionar, siga os passos da Opção 1 ou Opção 2 para se reconectar.
Correspondência de Contactos #
Quando uma chamada é recebida ou feita, ~.Dimensions.~ irá pesquisar no HubSpot qualquer 'Contactos' ou 'Companies' onde o campo 'Phone' corresponda ao identificador de chamadas da chamada. Se for encontrada uma correspondência, o nome e os dados do contacto estarão disponíveis nos dados da sessão de chamada.
Se vários 'Contactos' ou 'Empresas' forem encontrados com o mesmo número de telefone, a atividade da chamada será ligada a todas as correspondências. Se não for encontrada correspondência, a chamada continuará a ser registada como uma atividade no HubSpot, mas sem contacto ou associação da empresa.
Atividade de Chamadas #
~.Dimensions.~ pode criar automaticamente um registo de atividade de chamada no HubSpot quando uma chamada termina. As seguintes definições controlam como e quando os registos de atividade são criados:
Criar atividades de chamada automaticamente
Ativa ou desativa a criação automática de atividades. Quando desmarcado, não serão criados registos de atividade.
Direção da chamada
Filtra quais chamadas geram um registo de atividade. As opções são 'Entrada & Saída', 'Apenas Entrada', ou 'Só Saída'.
Jogo de contacto
Controla se são criados registos de atividade para chamadas não correspondidas. As opções são 'Chamadas emparelhadas e não emparelhadas' ou 'Chamadas emparelhadas a um CRM apenas contacto'.
Resultado da chamada
Filtra a criação de atividade pelo resultado da chamada. As opções são 'Todas as chamadas' ou 'Apenas chamadas atendidas'.
Anexar a transcrição da chamada
Quando ativada, a transcrição da chamada será anexada ao registo de atividade. Esta opção exige que o cliente ative a Inteligência Conversacional. Quando disponível, o Resumo da Chamada CI também será incluído no registo da atividade.