HubSpot #

La integración HubSpot del lado del servidor conecta ~.Dimensions.~ directamente en el HubSpot del cliente CRM, que permite la búsqueda automática de contactos en llamadas y se envía los datos de actividad de llamadas a HubSpot sin necesidad de ningún complemento de navegador para los usuarios finales.

Una vez configurado, ~.Dimensions.~ will:

• Consulta automáticamente el número de teléfono del llamante con los contactos de HubSpot cuando se reciba o realice una llamada
• Crea un registro de actividad de llamadas en HubSpot cuando se complete una llamada, con los detalles de la llamada
• Envía transcripciones y tareas de seguimiento a HubSpot, donde está habilitada la Inteligencia Conversacional

Requisitos previos #

Antes de configurar la integración, asegúrate de que lo siguiente esté en su lugar:

• El cliente tiene una cuenta activa en HubSpot
• Cada traducción ~.Dimensions.~ el usuario debe tener la misma dirección de correo electrónico configurada que su usuario correspondiente de HubSpot — esto se utiliza para asociar la actividad de llamadas con el usuario correcto en HubSpot

Límites de tasas #

HubSpot aplica límites de tarifa tanto a corto plazo como diarios en el uso de API. Los clientes deben ser conscientes de estos límites, ya que un alto volumen de llamadas podría provocar que los registros de actividad o las búsquedas de contactos se limiten o cancelen si se superan los límites.

• Directrices y límites de uso de API directrices de uso - Documentación de HubSpot

La búsqueda de contactos utiliza CRM search API, que tiene sus propios límites de velocidad separados además de los límites generales de API:

• Busca en CRM - Documentación de HubSpot

API Uso por llamada telefónica #

Para ayudar a los clientes a evaluar su uso frente a los límites de HubSpot, la siguiente tabla muestra el número de solicitudes API ~.Dimensions.~ haces por llamada:

info
Para ayudar a reducir el número de búsquedas en HubSpot API, ~.Dimensions.~ almacenará en caché el resultado de coincidencia de contacto para un número de teléfono durante 2 minutos. Las llamadas repetidas desde el mismo número dentro de esta ventana usarán el resultado en caché en lugar de activar una nueva búsqueda.

Configuración #

Para configurar la integración, accede a la cuenta del cliente, abre la sección 'CRM sección Integration' y selecciona 'HubSpot'.

Hay dos formas de autorizar la conexión dependiendo de si tienes acceso de administrador a la cuenta de HubSpot.

Opción 1 — El ingeniero tiene acceso de administrador en HubSpot #

1. Pulsa el botón 'Conectar'
2. Aparecerá una ventana emergente que solicitará iniciar sesión en HubSpot
3. Inicia sesión y concede ~.Dimensions.~ los permisos solicitados
4. Una vez autorizada, la integración se conectará automáticamente y se mostrará como 'Conectado a HubSpot'

Opción 2 — Enviar un enlace de conexión al administrador de HubSpot del cliente #

Si el ingeniero no tiene acceso de administrador de HubSpot, se puede enviar un enlace de autorización al administrador de HubSpot del cliente. Guarda primero la integración — esto crea la instancia de HubSpot en ~.Dimensions.~ y activa la opción de enlace de conexión.

1. En el campo 'Or envía un enlace de enlace por correo electrónico', introduce la dirección de correo electrónico del administrador de HubSpot del cliente
2. Pulsa 'Enviar enlace' — el administrador recibirá un correo electrónico con un enlace para autorizar la conexión sin necesidad de iniciar sesión en ~.Dimensions.~
3. Alternativamente, pulsa 'Copiar enlace' para copiar el enlace manualmente y enviarlo a través de otro canal

Una vez que el administrador complete la autorización, la integración se conectará automáticamente.

note
La integración con HubSpot debe guardarse en ~.Dimensions.~ antes de que se pueda generar un enlace de conexión.

tip
El estado de ~.Dimensions.~ a HubSpot se muestra en la sección de integraciones CRM Integraciones. Se proporciona una función 'Test' para garantizar ~.Dimensions.~ aún puede acceder a la API. Si el enlace no funciona, sigue los pasos de la Opción 1 o la Opción 2 para reconectarte.

Coincidencia de contactos #

Cuando se recibe o se realiza una llamada, ~.Dimensions.~ buscará en HubSpot cualquier 'Contactos' o 'Companies' donde el campo 'Teléfono' coincida con el identificador de llamada de la llamada. Si se encuentra una coincidencia, el nombre y los datos del contacto estarán disponibles dentro de los datos de la sesión de llamada.

Si se encuentran múltiples 'Contactos' o 'Empresas' con el mismo número de teléfono, la actividad de llamadas se vinculará a todas las coincidencias. Si no se encuentra ninguna coincidencia, la llamada seguirá registrándose como actividad en HubSpot, pero sin contacto ni asociación con la empresa.

Actividad de llamadas #

~.Dimensions.~ puede crear automáticamente un registro de actividad de llamada en HubSpot cuando una llamada termina. Las siguientes configuraciones controlan cómo y cuándo se crean los registros de actividad:

Crear actividades de llamada automáticamente

Activa o desactiva la creación automática de actividades. Cuando no se marca, no se crearán registros de actividad.

Dirección de la llamada

Filtros que llaman generan un registro de actividad. Las opciones son 'Entrantes y salientes', 'Solo entrantes', o 'Solo Entrantes'.

Partido de contacto

Controla si se crean registros de actividad para llamadas no emparejadas. Las opciones son 'Llamadas emparejadas y no emparejadas' o 'Llamadas emparejadas con un CRM solo contacto'.

Resultado de la llamada

Filtra la creación de actividad según el resultado de la llamada. Las opciones son 'Todas las llamadas' o 'Solo llamadas contestadas'.

Adjuntar la transcripción de la llamada

Cuando esté habilitada, la transcripción de la llamada se adjuntará al registro de actividad. Esta opción requiere habilitar la Inteligencia Conversacional para el cliente. Cuando esté disponible, el Resumen de Llamadas de CI también se incluirá en el registro de actividad.