Utilisateurs clients #
Méthodes de création d'utilisateurs #
Tout utilisateur disposant de l'autorisation « Gérer les utilisateurs » pourra ajouter ou modifier d'autres utilisateurs sur le système. Il existe deux types de type d'accès qui peuvent être accordés lors de la création d'utilisateurs :
- Type d'accès utilisateur -> Contrôle si l'utilisateur sera ajouté à la plate-forme de communication ou non
- Type d'accès Superviseur -> Contrôle si l'utilisateur aura accès à l'analyse des appels et à d'autres fonctionnalités de la solution en dehors de la plate-forme de communication
Un accès d'utilisateur ou de superviseur au système est requis. L'accès utilisateur et superviseur peut également être attribué au même utilisateur.
note
Certaines modifications de l'utilisateur nécessiteront également l'attribution des autorisations « Gérer les éléments facturables » à l'utilisateur qui effectue les modifications.
Importation
Les utilisateurs peuvent être créés manuellement, un par un ou par lots, à l'aide de la méthode d'importation en bloc. Les utilisateurs peuvent être importés en masse à l'aide d'un CSV en fournissant des détails sur l'utilisateur et les autorisations/rôles avec lesquels il doit être créé.
Le tableau ci-dessous répertorie les colonnes disponibles lors de l'importation d'utilisateurs et les valeurs autorisées.
| Nom de la colonne | Description |
|---|---|
| nom | Le nom de l'utilisateur à créer, « prénom nom ». |
| extension | Le numéro de poste à attribuer à l'utilisateur doit fournir un numéro unique. |
| email_address | Une adresse e-mail unique pour l'utilisateur |
| access_role | 'Basic' pour un seul appareil ou 'Essential' pour 'Multi-device' |
| agent_addon | '0' ou '1' pour indiquer si l''add-on de l'agent' doit être activé pour l'utilisateur. |
| crm_addon | '0' ou '1' pour indiquer si le 'CRM User Add-on' doit être activé pour l'utilisateur. |
Cliquez sur ici pour télécharger un fichier d'exemple CSV.
note
Assurez-vous que les noms de colonne figurent sur la première ligne du CSV lime.
Une fois les utilisateurs créés, des rôles doivent leur être attribués pour leur permettre d'accéder à divers ~.Dimensions.~ fonctionnalités.
Détails #
Nom d'affichage #
Il s'agit du nom qui sera affiché pour l'utilisateur dans les rapports.
Messagerie électronique #
Il s'agit de l'adresse e-mail de l'utilisateur. Il est utilisé pour la communication par e-mail ainsi que le nom d'utilisateur pour se connecter au portail si cela est autorisé.
Pour utiliser la connexion intégrée OAuth (par ex. Microsoft ou Google), définissez l'adresse e-mail de l'utilisateur pour qu'elle corresponde à celle de son compte sur le fournisseur OAuth.
tip
Si l'adresse e-mail de l'utilisateur est mise à jour, l'adresse e-mail correspondante sur le ~.Dimensions.~ Le portail de communications sera également mis à jour, mais pas leur nom d'utilisateur. Si l'utilisateur accède au portail de communication (pour la messagerie vocale, etc.), son nom d'utilisateur devra être mis à jour séparément sur le portail de communication.
note
Tout utilisateur qui a accès au portail web doit disposer d'une adresse e-mail unique. Ceci est nécessaire pour qu'ils puissent se connecter au portail. S'il y a des utilisateurs avec des adresses e-mail en double, vous ne pourrez pas les activer pour l'accès au portail Web.
Type d'accès utilisateur #
La licence d'accès utilisateur contrôle le niveau de données qui ~.Dimensions.~ est stocké pour chacun des utilisateurs et le niveau d'accès dont dispose l'utilisateur pour ~.Dimensions.~ fonctionnalités:
| Rôle | Description | Attribution automatique |
|---|---|---|
| Aucun | L'utilisateur n'a pas de compte sur le système téléphonique. Ils peuvent être configurés uniquement pour l'accès aux rapports | |
| Utilisateur d'un seul appareil | Un utilisateur du système téléphonique qui peut avoir un seul SIP appareil qui lui est associé. | |
| Utilisateur multi-appareils | Un utilisateur du système téléphonique qui peut avoir n'importe quel nombre d'appareils qui lui sont associés. | |
| Module complémentaire d'utilisateur d'agent* | Activez les utilisateurs en tant qu'agent ACD sur le système téléphonique. Cela permet également à l'utilisateur de générer des rapports basés sur un agent et lui permet d'accéder aux fonctionnalités ACD depuis ~.UcClient.~. | Optionnel |
*Le rôle Agent User Add-On ne sera disponible que pour les utilisateurs disposant d'un rôle Mono-Device ou Multi-Device.
Utilisateur d'un seul appareil
Un utilisateur du système téléphonique qui peut avoir un seul appareil associé à celui-ci. Il peut s'agir de n'importe quel appareil pris en charge (téléphone physique, ~.UcClient.~ Softphone de bureau, ~.UcClient.~ Softphone mobile, bureau partagé), mais ils ne sont autorisés qu'à un seul appareil.
Utilisateur multi-appareils
Un utilisateur du système téléphonique qui peut avoir plus d'un appareil associé.
Numéro de poste
L'extension pour l'utilisateur sur le système téléphonique. Pour les utilisateurs mono/multi-appareils, il s'agit d'un champ obligatoire qui doit être renseigné avant l'enregistrement.
Nom d'affichage court
Cela servira d'étiquette pour tous les téléphones ayant un BLF de cet utilisateur. Il sera également utilisé comme nom d'affichage pour tout téléphone utilisé par l'utilisateur qui ne dispose pas d'espace pour un nom d'utilisateur complet sur l'écran.
Mot de passe
Le mot de passe de l'utilisateur est requis pour effectuer des opérations de transfert à distance sur cet utilisateur à partir du téléphone d'un autre utilisateur. Si le mot de passe n'a pas été défini, les opérations de transfert à distance ne peuvent pas être effectuées. Pour plus d'informations sur le transfert à distance, reportez-vous à la section Keymaps section.
Module complémentaire d'utilisateur d'agent
Le module complémentaire d'utilisateur d'agent peut être utilisé pour modéliser les modifications d'état/la disponibilité de l'agent des utilisateurs qui travaillent en tant qu'agents (connexion et déconnexion des files d'attente) sur le PBX. Le module complémentaire d'utilisateur d'agent peut être attribué manuellement aux utilisateurs ou automatiquement en fonction de PBX configuration. L'attribution manuelle est utile lorsque seul un sous-ensemble d'utilisateurs nécessite la modélisation des données de statut de l'agent. L'attribution automatique est utile pour les clients plus importants qui souhaitent minimiser la surcharge liée au provisionnement.
Type d'accès Superviseur #
Le niveau superviseur contrôle les aspects du portail auxquels l'utilisateur a accès. La modification du niveau de superviseur auquel un utilisateur a accès modifie la licence consommée.
info
Un utilisateur a besoin du rôle « Utilisateur du site Web » avant de pouvoir se voir attribuer un niveau de superviseur.
| Niveau | Description | Accès aux rapports historiques | Accès au tableau de bord | Accès par panneau mural |
|---|---|---|---|---|
| Aucun | L'utilisateur n'a pas accès aux fonctionnalités de la solution. Cela s'applique aux utilisateurs du support qui ont besoin de pouvoir gérer d'autres utilisateurs, mais pas d'afficher le contenu. | Non | Non | Non |
| Superviseur des rapports | Accorde à l'utilisateur l'accès aux fonctionnalités de création de rapports historiques de la solution, y compris le filtrage et les planifications. | Oui | Non | Non |
| Analytics Superviseur | Toutes les fonctionnalités d'un Superviseur des rapports plus l'accès aux tableaux de bord | Oui | Oui1 | Oui1 |
| En direct Analytics Superviseur | Toutes les fonctionnalités d'un Analytics Superviseur ainsi qu'un accès aux statistiques d'appels actifs sur le tableau de bord. | Oui | Oui1 | Oui1 |
| Superviseur du centre de contact | Toutes les fonctionnalités d'un En direct Analytics Superviseur ainsi qu'un accès à l'Agent & Données de file d'attente. | Oui | Oui1 | Oui1 |
Autorisations #
Les autorisations suivantes peuvent être appliquées aux utilisateurs pour leur permettre d'accéder à différentes zones du portail :
| Rôle | Description |
|---|---|
| Accès au site web | Accorde à l'utilisateur l'accès au portail web utilisateur. Si ce rôle n'a pas été appliqué, l'utilisateur ne pourra pas se connecter au portail utilisateur pour consulter les analyses d'appels. |
| Gérer les utilisateurs | Permet à l'utilisateur de créer et de gérer d'autres utilisateurs sur le portail |
| Gérer les éléments facturables | Permet à l'utilisateur d'apporter des modifications à d'autres utilisateurs, ce qui aura un impact sur le coût d'utilisation du système |
| Accès aux appareils | Permet à l'utilisateur d'accéder à la zone de configuration Gestion du téléphone |
| Administrateur de dispositifs | Permet à l'utilisateur de modifier des paramètres spécifiques de l'appareil |
| Paramètres clients | Permet à l'utilisateur de modifier les paramètres à l'échelle de l'organisation |
| Gérer les annuaires de contacts | Permet à l'utilisateur de gérer les annuaires de contacts du compte (par exemple créer/modifier/supprimer des répertoires) |
| Administrateur d'espace de travail | Permet à l'utilisateur de gérer les espaces de travail |
| Administrateur système téléphonique | Attribue l'autorisation administrative de l'utilisateur sur le système téléphonique. Cela est nécessaire pour une configuration spécifique du système téléphonique. |
| Applications du système téléphonique | Expose les applications vocales à l'utilisateur dans la section paramètres. L'accès à certaines applications se fait via l'application App Exchange. |
| REST API Administrateur | Permet à l'utilisateur d'activer l'accès à REST API et de générer des jetons d'accès pour l'intégration. |
| Superviseur Agent Contrôle | Permet à l'utilisateur de modifier le statut de l'agent d'un autre utilisateur via le tableau de bord. |
| Moniteur silencieux | Permet à l'utilisateur de surveiller silencieusement (chuchoter, intervenir, voler) les appels des autres utilisateurs |
| Administrateur Webhooks | Permet à l'utilisateur de gérer les Webhooks |
| Lecture et portée de l'enregistrement | Donne à l'utilisateur l'accès à la lecture des enregistrements (et à la vue des transcriptions) depuis la vue Session d'appel. Utilisez la lunette pour contrôler quels enregistrements un utilisateur peut lire. |
Par défaut, toutes les autorisations sont grisées jusqu'à ce que l'autorisation d'accès au site Web ait été attribuée à un utilisateur.
info
Le rôle « Accès au site Web » est automatiquement attribué à tout utilisateur disposant d'un type d'accès supérieur ou d'un ~.UcClient.~ accès.
info
'Enregistrement, Lecture & Portée' - Tout utilisateur autorisé à lire ses propres appels pourra lire n'importe quelle conférence à laquelle il a participé. Il peut s'agir de moments avant qu'ils ne rejoignent la conférence ou après qu'ils aient quitté la conférence téléphonique.
Gérer les utilisateurs et Gérer les articles facturables #
Tout utilisateur disposant de l'autorisation « Gérer les utilisateurs » peut modifier les autorisations d'autres utilisateurs, ce qui leur permet d'accéder au portail pour exécuter des rapports ou lire des enregistrements.
Les utilisateurs disposant des autorisations « Gérer les utilisateurs » ne peuvent pas appliquer un nouveau type d'accès superviseur ou un nouveau type d'accès utilisateur à un autre utilisateur, ce qui entraînerait une augmentation du coût d'utilisation du système. Pour effectuer ces types de modifications, l'utilisateur doit également disposer de l'autorisation « Gérer les éléments facturables ».
Les autorisations/rôles qui sont affectés par l'autorisation « Gérer les éléments facturables » comprennent :
- Type d'accès utilisateur
- Module complémentaire d'utilisateur d'agent
- CRM Module complémentaire utilisateur
- Superviseur en temps réel
note
Une fois qu'un utilisateur s'est vu attribuer les autorisations « Gérer les éléments facturables », il peut lui-même les attribuer à d'autres utilisateurs.
info
Si vous avez besoin de l'une de ces autorisations « Gérer », mais que vous ne l'avez pas, veuillez contacter votre fournisseur de services pour demander une modification des autorisations.
Clients de communications unifiées #
Le ~.UcClient.~ Les clients fournissent aux utilisateurs des fonctionnalités de téléphonie et d'intégration. Les paramètres ci-dessous contrôlent les clients auxquels un utilisateur peut accéder.
info
Une licence de type d'accès utilisateur est requise pour que les utilisateurs puissent être autorisés à utiliser ~.UcClient.~ clients.
~.UcClient.~ Client #
Permet aux utilisateurs d'accéder à la ~.UcClient.~ Ordinateur de bureau et CRM clients. ~.UcClient.~ Les clients fournissent aux utilisateurs des fonctionnalités de téléphonie à partir de leur ordinateur. Les fonctionnalités disponibles incluent :
- Informations sur l'appel/notifications
- Numérotation (Sip :, Dial : URI soutien)
- Contrôle de présence/visibilité
Les fichiers d'installation de ~.UcClient.~ peut être trouvé ici.
note
Pour plus d'informations sur le ~.UcClient.~ Ordinateur, reportez-vous à la ~.UcClient.~ Ordinateur de bureau documentation.
CRM Module complémentaire utilisateur #
Le CRM L'add-on utilisateur permet à l'utilisateur d'accéder à l'un des ~.UcClient.~ CRM intégrations disponibles. ~.UcClient.~ CRM Les intégrations visent à fournir des fonctionnalités de téléphonie à partir de CRM fournisseurs, offrant les fonctionnalités suivantes (le cas échéant) :
- Éclatement de l'écran
- Composition
- Création du journal des appels/tâches
Les intégrations actuellement prises en charge sont les suivantes :
note
Pour plus d'informations sur le ~.UcClient.~ CRM, reportez-vous à la section ~.UcClient.~ CRM documentation.
~.UcClient.~ Softphone #
Les fonctionnalités du softphone de ~.UcClient.~ sont disponibles pour tout utilisateur disposant d'une licence mono/multi-appareil attribuée. L'activation du softphone pour un utilisateur lui permet de connecter son ~.UcClient.~ en tant que SIP appareil sur le système téléphonique, afin que les appels puissent être passés/reçus directement depuis ~.UcClient.~.
Lorsque le ' ~.UcClient.~ Softphone' est activée, une liste d'options client doit apparaître ; Ordinateurs de bureau, mobiles et CRM.
Pour activer le softphone sur un type de client spécifique, cliquez sur l'icône + icône. Cela créera le périphérique Softphone nécessaire pour l'utilisateur sur le système téléphonique.
Une fois que le ou les appareils ont été créés, le softphone s'intègre dans le ~.UcClient.~ client sera exposé.
note
Aucune configuration supplémentaire ne doit être requise sur le client de l'utilisateur, à l'exception des paramètres spécifiques à la machine, tels que NAT ou Périphériques audio. Le ~.UcClient.~ le client téléchargera automatiquement les SIP identifiants et realm sans qu'aucune configuration supplémentaire ne soit nécessaire.
info
La licence softphone s'applique au niveau de l'utilisateur et peut être utilisée dans n'importe quel ~.UcClient.~ Applications.
Groupe #
Les groupes d'utilisateurs sont utilisés à des fins de création de rapports et de présence pour organiser les utilisateurs. Les utilisateurs peuvent appartenir à plus d'un groupe s'ils travaillent au sein de plusieurs équipes ou services. Cela leur permettra d'apparaître dans plusieurs groupes sur le ~.UcClient.~ vue contacts.
warning
Vous pouvez ajouter des utilisateurs à des groupes dans le Groupe d'utilisateurs zone de réglages.
Groupe primaire #
Si nécessaire, sélectionnez un groupe d'utilisateurs principal pour l'utilisateur dont il sera membre. Tout appel téléphonique passé ou reçu par l'appareil d'un utilisateur sera attribué à son groupe d'utilisateurs principal. Ces appels apparaîtront alors dans le rapport Appels par groupe d'utilisateurs.
warning
La suppression du groupe principal d'un utilisateur ne le supprimera pas du groupe lui-même, mais arrêtera les appels qu'il effectue et sera étiqueté avec le groupe.
Espaces de travail #
Chaque utilisateur peut se voir accorder l'accès à un ou plusieurs espaces de travail sur le portail. Pour voir à quels espaces de travail un utilisateur a accès ou pour modifier l'attribution de son espace de travail, cliquez sur le lien « Modifier » à côté de l'utilisateur, puis sélectionnez l'onglet « Espaces de travail ». Chaque espace de travail du système est répertorié avec l'accès de l'utilisateur.
Reportez-vous à la Espace de travail pour plus d'informations sur les différents rôles d'espace de travail disponibles.
Enregistrement #
Si l'enregistrement des appels est activé sur ce compte, l'onglet Enregistrement s'affiche pour PBX Utilisateurs. Les paramètres ici peuvent être utilisés pour remplacer ceux définis pour l'enregistrement au niveau du client.
| Configuration | Description |
|---|---|
| Enregistrement général des appels | Contrôle l'enregistrement des appels d'un utilisateur. Cela peut être remplacé au niveau de l'appareil si nécessaire |
| Enregistrement des appels en file d'attente | Contrôle l'enregistrement des appels qui sont remis à l'utilisation via une file d'attente (applicable uniquement aux utilisateurs de l'agent) |
| Enregistrement Analytics | Permet le transfert des appels d'un utilisateur vers la plateforme d'analyse pour traitement |
Pour plus d'informations sur les autorisations d'enregistrement, reportez-vous à la section ici.
info
Les paramètres d'enregistrement basés sur l'utilisateur affecteront tous les appareils d'un utilisateur.
-
L'accès au Wallboard et au Dashboard varie selon les niveaux de rôle du superviseur. ↩︎