Clients utilisateurs #
Méthodes de création d'utilisateurs #
Tout utilisateur disposant de la permission « Gérer les utilisateurs » pourra ajouter ou modifier d'autres utilisateurs sur le système. Il existe deux types d'accès qui peuvent être accordés lors de la création d'utilisateurs :
- Type d'accès utilisateur -> Contrôle si l'utilisateur sera ajouté à la plateforme de communication ou non
- Type d'accès de superviseur -> Contrôle si l'utilisateur aura accès à l'analyse des appels et à d'autres fonctionnalités de la solution à l'extérieur de la plateforme de communication
Une sorte d'accès d'utilisateur ou de superviseur au système est requise. L'accès de l'utilisateur et du superviseur peut également être attribué au même utilisateur.
note
Certaines modifications de l'utilisateur nécessiteront également l'attribution des autorisations « Gérer les éléments facturables » à l'utilisateur qui effectue les modifications.
Importation
Les utilisateurs peuvent être créés manuellement, un à la fois, ou par lots en utilisant la méthode d'importation en masse. Les utilisateurs peuvent être importés en masse à l'aide d'un CSV avec des détails sur l'utilisateur et les permissions/rôles avec lesquels il doit être créé.
Le tableau ci-dessous présente les colonnes disponibles lors de l'importation d'utilisateurs et les valeurs permises.
| Nom de la colonne | Descriptif |
|---|---|
| Nom | Le nom de l'utilisateur à créer, « prénom nom de famille ». |
| Prolongation | Le numéro de poste à attribuer à l'utilisateur, fournissez un numéro unique. |
| email_address | Une adresse courriel unique pour l'utilisateur |
| access_role | « De base » pour un seul appareil ou « Essentiel » pour « Multi-appareil » |
| agent_addon | « 0 » ou « 1 » pour indiquer si le « module complémentaire de l'agent » doit être activé pour l'utilisateur. |
| crm_addon | « 0 » ou « 1 » pour indiquer si le « CRM Le module complémentaire de l'utilisateur doit être activé pour l'utilisateur. |
Cliquez sur ici pour télécharger un fichier d'exemple CSV.
note
Assurez-vous que les noms des colonnes sont indiqués dans la première rangée du CSV fichier.
Une fois que les utilisateurs ont été créés, ils doivent avoir des rôles qui leur sont assignés pour donner accès à divers ~.Dimensions.~ caractéristiques.
Détails #
Nom d'affichage #
C'est le nom qui sera affiché pour l'utilisateur dans les rapports.
Courriel #
Il s'agit de l'adresse courriel de l'utilisateur. Il est utilisé pour les communications par courriel ainsi que le nom d'utilisateur pour se connecter au portail si autorisé.
Pour utiliser la connexion intégrée OAuth (p. ex. Microsoft ou Google), définissez l'adresse courriel de l'utilisateur pour qu'elle corresponde à celle de son compte sur le fournisseur OAuth.
tip
Si l'adresse courriel de l'utilisateur est mise à jour, l'adresse courriel correspondante sur le ~.Dimensions.~ Le portail de communications sera également mis à jour, mais pas leur nom d'utilisateur. Si l'utilisateur accède au portail de communications (pour la messagerie vocale, etc.), son nom d'utilisateur devra être mis à jour sur le portail de communications séparément.
note
Tout utilisateur qui a accès au portail Web doit avoir une adresse courriel unique. Cela est nécessaire pour qu'ils puissent se connecter au portail. S'il y a des utilisateurs avec des adresses électroniques en double, vous ne pourrez pas les activer pour accéder au portail Web.
Type d'accès de l'utilisateur #
La licence d'accès utilisateur contrôle le niveau de données qui ~.Dimensions.~ stocke pour chacun des utilisateurs et le niveau d'accès que l'utilisateur a à ~.Dimensions.~ Caractéristiques :
| Rôle | Descriptif | Affectation automatique |
|---|---|---|
| Aucun | L'utilisateur n'a pas de compte de système téléphonique. Ils peuvent être configurés uniquement pour l'accès aux rapports | |
| Utilisateur d'un seul appareil | Un utilisateur d'un système téléphonique qui peut avoir un seul SIP dispositif qui lui est associé. | |
| Utilisateur multi-appareils | Un utilisateur d'un système téléphonique qui peut avoir un nombre illimité d'appareils associés. | |
| Module complémentaire de l'utilisateur de l'agent* | Activer les utilisateurs en tant qu'agent de RVA sur le système téléphonique. Cela permet également à l'utilisateur de produire des données de rapport basées sur des agents et de lui donner accès aux fonctionnalités de RVA à partir de l'intérieur ~.UcClient.~. | Facultatif |
*Le rôle d'agent d'utilisateur complémentaire ne sera disponible que pour les utilisateurs ayant un rôle sur un seul appareil ou plusieurs appareils.
Utilisateur d'un seul appareil
Un utilisateur d'un système téléphonique qui peut avoir un seul appareil associé. Il peut s'agir de n'importe lequel des appareils pris en charge (téléphone physique, etc; ~.UcClient.~ Téléphone logiciel de bureau, ~.UcClient.~ Softphone mobile, Hot Desk), mais ils ne sont autorisés qu'à un seul appareil.
Utilisateur multi-appareils
Un utilisateur d'un système téléphonique qui peut avoir plus d'un appareil associé.
Numéro de poste
Le poste pour l'utilisateur du système téléphonique. Pour les utilisateurs d'un ou plusieurs appareils, il s'agit d'un champ obligatoire qui doit être rempli avant l'enregistrement.
Nom d'affichage court
Ceci servira d'étiquette pour tous les téléphones ayant un BLF de cet utilisateur. Il sera aussi utilisé comme nom d'affichage pour tout téléphone utilisé par l'utilisateur qui n'a pas d'espace pour un nom d'utilisateur complet sur l'écran.
Mot de passe
Le mot de passe de l'utilisateur est requis pour effectuer des opérations de transfert à distance sur cet utilisateur à partir du téléphone d'un autre utilisateur. Si le mot de passe n'a pas été défini, les opérations de transfert à distance ne peuvent pas être effectuées. Pour plus d'informations sur le réacheminement à distance, consultez le Cartes-clés .
Module complémentaire de l'utilisateur de l'agent
Le module complémentaire Agent User peut être utilisé pour modéliser optionnellement les changements d'état de l'agent et la disponibilité des utilisateurs qui travaillent en tant qu'agents (se connectant et se déconnectant des files d'attente) sur le PBX. Le module complémentaire de l'utilisateur de l'agent peut être attribué manuellement aux utilisateurs ou automatiquement attribué en fonction de PBX configuration. L'affectation manuelle est utile lorsque seul un sous-ensemble d'utilisateurs a besoin d'un modèle de données sur l'état de l'agent. L'affectation automatique est utile pour les clients plus importants qui souhaitent minimiser les frais généraux de provisionnement.
Type d'accès de superviseur #
Le superviseur contrôle les aspects du portail auxquels l'utilisateur a accès. Changer le niveau de superviseur auquel un utilisateur a accès modifie la licence qui est consommée.
info
Un utilisateur a besoin du rôle « Utilisateur du site Web » avant de pouvoir se voir attribuer un niveau de superviseur.
| Niveau | Descriptif | Accès aux rapports historiques | Accès au tableau de bord | Accès aux panneaux muraux |
|---|---|---|---|---|
| Aucun | L'utilisateur n'a pas accès aux fonctionnalités de la solution. Cela s'applique aux utilisateurs de soutien qui ont besoin de la capacité de gérer d'autres utilisateurs mais pas de voir le contenu. | Non | Non | Non |
| Superviseur des rapports | Accorde à l'utilisateur l'accès aux fonctions de rapports historiques de la solution, y compris le filtrage et les horaires. | Oui | Non | Non |
| Analytics Superviseur | Toutes les caractéristiques d'un Superviseur des rapports plus l'accès aux tableaux de bord | Oui | Oui1 | Oui1 |
| Live Analytics Superviseur | Toutes les caractéristiques d'un Analytics Superviseur ainsi qu'à l'accès aux statistiques sur les appels actifs sur le tableau de bord. | Oui | Oui1 | Oui1 |
| Superviseur du centre de contact | Toutes les caractéristiques d'un Live Analytics Superviseur plus l'accès à Agent & Données de file d'attente. | Oui | Oui1 | Oui1 |
Autorisations #
Les autorisations suivantes peuvent être appliquées aux utilisateurs pour leur permettre d'accéder à diverses zones du portail :
| Rôle | Description |
|---|---|
| Accès au site web | Accorde à l'utilisateur l'accès au portail web utilisateur. Si ce rôle n'a pas été appliqué, l'utilisateur ne pourra pas se connecter au portail utilisateur pour consulter les analyses d'appels. |
| Gérer les utilisateurs | Permet à l'utilisateur de créer et de gérer d'autres utilisateurs sur le portail |
| Gérer les éléments facturables | Permet à l'utilisateur d'apporter des modifications à d'autres utilisateurs, ce qui aura un impact sur le coût d'utilisation du système |
| Accès aux appareils | Permet à l'utilisateur d'accéder à la zone de gestion du téléphone de configuration |
| Administrateur d'appareils | Permet à l'utilisateur de modifier des paramètres spécifiques de l'appareil |
| Paramètres du client | Permet à l'utilisateur de modifier les paramètres à l'échelle de l'organisation |
| Gérer les annuaires de contacts | Permet à l'utilisateur de gérer les annuaires de contacts du compte (par exemple, créer/modifier/supprimer des répertoires) |
| Administrateur d'espace de travail | Permet à l'utilisateur de gérer les espaces de travail |
| Administrateur système téléphonique | Attribue à l'utilisateur une permission administrative sur le système téléphonique. Cela est requis pour une configuration spécifique du système téléphonique. |
| Applications du système téléphonique | Expose les applications vocales à l'utilisateur dans la section paramètres. L'accès à certaines applications se fait via l'application App Exchange. |
| REST API Administrateur | Permet à l'utilisateur d'activer REST API accéder et générer des jetons d'accès pour l'intégration. |
| Contrôle des agents superviseurs | Permet à l'utilisateur de modifier le statut de l'agent d'un autre utilisateur via le tableau de bord. |
| Moniteur silencieux | Permet à l'utilisateur de surveiller silencieusement (chuchoter, faire irruption, voler) les appels des autres utilisateurs |
| Administrateur Webhooks | Permet à l'utilisateur de gérer Webhooks |
| Lecture et portée de l'enregistrement | Donne à l'utilisateur accès à la lecture des enregistrements (et à la lecture des transcriptions) depuis la vue Session d'appel. Utilisez la lunette pour contrôler quels enregistrements un utilisateur peut lire. |
Par défaut, toutes les autorisations sont grisées jusqu'à ce que l'autorisation d'accès au site Web ait été attribuée à un utilisateur.
info
Le rôle « Accès au site Web » est automatiquement attribué à tout utilisateur qui reçoit un type d'accès de superviseur ou ~.UcClient.~ accès.
info
'Enregistrement Lecture & Portée - Tout utilisateur autorisé à lire ses propres appels pourra lire n'importe quelle conférence à laquelle il a participé. Cela peut inclure les moments avant qu'ils ne se joignent ou après avoir quitté la conférence téléphonique.
Gérer les utilisateurs et Gérer les articles facturables #
Tout utilisateur disposant de l'autorisation « Gérer les utilisateurs » peut apporter des modifications aux autorisations d'autres utilisateurs, ce qui leur donne accès au portail pour exécuter des rapports ou lire des enregistrements.
Les utilisateurs ayant les autorisations « Gérer les utilisateurs » ne peuvent pas appliquer un nouveau type d'accès de superviseur ou un nouveau type d'accès d'utilisateur à un autre utilisateur, ce qui entraînerait une augmentation du coût d'utilisation du système. Afin d'effectuer ce type de modifications, l'utilisateur doit également avoir attribué l'autorisation « Gérer les éléments facturables ».
Les autorisations et les rôles qui sont affectés par l'autorisation « Gérer les éléments facturables » comprennent :
- Type d'accès de l'utilisateur
- Module complémentaire de l'utilisateur de l'agent
- CRM Module complémentaire de l'utilisateur
- Superviseur en temps réel
note
Une fois qu'un utilisateur s'est vu attribuer les autorisations « Gérer les éléments facturables », il peut les attribuer lui-même à d'autres utilisateurs.
info
Si vous avez besoin de l'une ou l'autre de ces autorisations « Gérer », mais que vous ne l'avez pas, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services pour demander une modification des autorisations.
Clients des communications unifiées #
Le ~.UcClient.~ Les clients offrent aux utilisateurs des fonctions de téléphonie et de l'intégration. Les paramètres ci-dessous contrôlent les clients auxquels un utilisateur peut accéder.
info
Une licence de type d'accès utilisateur est requise avant que les utilisateurs puissent être autorisés à utiliser ~.UcClient.~ clients.
~.UcClient.~ Le client #
Permet aux utilisateurs d'accéder au ~.UcClient.~ Desktop et CRM clients. ~.UcClient.~ Les clients fournissent aux utilisateurs des fonctions de téléphonie à partir de leur ordinateur. Les caractéristiques disponibles incluent :
- Renseignements sur les appels/notifications
- Composition (Sip :, Dial : URI soutien)
- Contrôle de présence/visibilité
Les fichiers d'installation pour ~.UcClient.~ peut être trouvé ici.
note
Pour de plus amples renseignements sur le ~.UcClient.~ Bureau, veuillez vous référer à la section ~.UcClient.~ Bureau la documentation.
CRM Module complémentaire de l'utilisateur #
Le CRM L'option utilisateur permet à l'utilisateur d'accéder à n'importe lequel des ~.UcClient.~ CRM qui sont disponibles. ~.UcClient.~ CRM Les intégrations visent à fournir des fonctionnalités de téléphonie à partir de tiers CRM offrant les caractéristiques suivantes (le cas échéant) :
- Éclatement d'écran
- Composition
- Journal d'appels/création de tâches
Les intégrations actuellement prises en charge comprennent :
note
Pour de plus amples renseignements sur le ~.UcClient.~ CRM, veuillez vous référer à la page ~.UcClient.~ CRM la documentation.
~.UcClient.~ Téléphone logiciel #
Les caractéristiques des softphones de ~.UcClient.~ sont disponibles pour tout utilisateur qui a une licence à un ou plusieurs appareils attribuée. L'activation du téléphone logiciel pour un utilisateur lui permet de connecter son ~.UcClient.~ en tant que SIP sur le système téléphonique, afin que les appels puissent être passés/reçus directement de ~.UcClient.~.
Lorsque le ' ~.UcClient.~ Téléphone logiciel' est activée, une liste d'options client devrait apparaître; Ordinateurs de bureau, mobiles et CRM.
Pour activer le softphone sur un type de client spécifique, cliquez sur le bouton + icône. Cela créera l'appareil Softphone nécessaire pour l'utilisateur sur le système téléphonique.
Une fois que le ou les appareils ont été créés, les fonctionnalités du téléphone logiciel dans le ~.UcClient.~ client sera exposé.
note
Aucune autre configuration ne devrait être requise sur le client de l'utilisateur, à l'exception des paramètres spécifiques à la machine tels que NAT ou les périphériques audio. Le ~.UcClient.~ Le client téléchargera automatiquement le SIP identifiants et royaume sans autre configuration nécessaire.
info
La licence de softphone est appliquée au niveau de l'utilisateur et peut être utilisée dans n'importe lequel des ~.UcClient.~ demandes.
Groupes #
Les groupes d'utilisateurs sont utilisés à des fins de déclaration et de présence pour organiser les utilisateurs. Les utilisateurs peuvent appartenir à plus d'un groupe s'ils travaillent au sein de plus d'une équipe ou d'un service. Cela leur permettra d'apparaître dans plusieurs groupes sur le ~.UcClient.~ Vue des contacts.
warning
Les utilisateurs peuvent être ajoutés à des groupes dans la section Groupe d'utilisateurs zone de réglages.
Groupe primaire #
Au besoin, sélectionnez un groupe d'utilisateurs principal pour l'utilisateur à un membre. Tout appel téléphonique effectué ou reçu par l'appareil d'un utilisateur sera attribué à son groupe d'utilisateurs principal. Ces appels apparaîtront ensuite dans le rapport Appels par groupe d'utilisateurs.
warning
La suppression du groupe principal d'un utilisateur ne le retirera pas du groupe lui-même, cela empêchera les appels qu'il fait d'être étiquetés avec le groupe.
Espaces de travail #
Chaque utilisateur peut avoir accès à un ou plusieurs espaces de travail sur le portail. Pour voir à quels espaces de travail un utilisateur a accès ou pour modifier son affectation d'espace de travail, cliquez sur le lien « Modifier » à côté de l'utilisateur, puis sélectionnez l'onglet « Espaces de travail ». Chaque espace de travail du système est répertorié avec l'accès de l'utilisateur.
Reportez-vous à la page Espace de travail pour plus d'informations sur les différents rôles disponibles dans l'espace de travail.
Enregistrement #
Si l'enregistrement des appels est activé sur ce compte, l'onglet d'enregistrement apparaîtra pour PBX utilisateurs. Les paramètres ici peuvent être utilisés pour remplacer ceux définis pour l'enregistrement au niveau du client.
| Configuration | Descriptif |
|---|---|
| Enregistrement général des appels | Contrôle l'enregistrement des appels d'un utilisateur. Cela peut être remplacé au niveau de l'appareil si nécessaire |
| Enregistrer les appels en file d'attente | Contrôle l'enregistrement des appels qui sont livrés à l'utilisateur par l'intermédiaire d'une file d'attente (applicable aux utilisateurs de l'agent seulement) |
| Enregistrement Analytics | Permet le transfert des appels d'un utilisateur à la plateforme d'analyse pour traitement |
Pour plus d'informations sur les autorisations d'enregistrement, consultez ici.
info
Les paramètres d'enregistrement basés sur l'utilisateur affecteront tous les appareils de l'utilisateur.
-
L'accès à Wallboard et au tableau de bord varie selon les niveaux de rôle des superviseurs. ↩︎